जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ समीक्षा 2023 – जीएमपी, मूल्य, विवरण

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ समीक्षा: जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (JSW Infrastructure Limited) अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यह एक मुख्य-बोर्ड आईपीओ है, जो कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए तक है। कंपनी को बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग किया जायेगा।

आईपीओ के सदस्यता के लिए खुलने की तारीख 25 सितंबर, 2023 रहेगी और बंद होने की तारीख 27 सितंबर, 2023 रहेगी।

इस ब्लॉग में, हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ समीक्षा 2023 को देखेंगे और कंपनी के कामकाज, इसकी ताकत और कमजोरियों, इसके फाइनेंसियल और जीएमपी का विश्लेषण करेंगे।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ
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जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – कंपनी ओवरव्यू: (JSW Infrastructure IPO – Company Overview in Hindi)

2006 में निगमित, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कार्गो हैंडलिंग, भंडारण समाधान, रसद सेवाएं और लॉजिस्टिक्स सेवाओं सहित समुद्री-संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी पोर्ट रियायतों के तहत बंदरगाहों और बंदरगाह टर्मिनलों का विकास और संचालन करती है।

यह कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक हिस्सा है। वित्त वर्ष 2022 में कार्गो हैंडलिंग क्षमता के मामले में यह कंपनी देश का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है।

कंपनी वर्तमान में ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क, गैस और कंटेनर सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालती है। वर्तमान में कंपनी कोयला (थर्मल कोयले के अलावा), थर्मल कोयला, लौह अयस्क, यूरिया, चीनी, स्टील उत्पाद, गुड़, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लेटराइट, खाद्य तेल, बैराइट्स, एलएनजी, एलपीजी और कंटेनर आदि संभालती हैं।

पश्चिमी तट पर गोवा और महाराष्ट्र में गैर-प्रमुख बंदरगाहों और कर्नाटक के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख बंदरगाहों और तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह टर्मिनलों और पूर्वी तट पर ओडिशा के साथ कंपनी की पूरे भारत में उपस्थिति है। इसकी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह और डिब्बा में 2 टर्मिनल शामिल हैं।

30 जून, 2023 तक यह कंपनी 158.43 एमटीपीए की स्थापित कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ भारत में नौ पोर्ट रियायतें संचालित करती है। भारत में कंपनी की स्थापित कार्गो हैंडलिंग क्षमता 31 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2023 तक 15.27% सीएजीआर से बढ़ी है।

राजस्व के संदर्भ में, यह जेएसडब्ल्यू समूह के ग्राहकों को कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने सहित संचालन से 51.02% राजस्व आता है और तीसरे पक्ष के ग्राहकों से 33.68% आता हैं। जहाज संबंधी शुल्क राजस्व का 15.30% उत्पन्न करते हैं।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – इंडस्ट्री ओवरव्यू:

वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2016 में 2.1% से बढ़कर 2022 में 2.5% हो गई है, जो निर्यात क्षेत्र में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है। सरकार का लक्ष्य भारत को निर्यात केंद्र में बदलना है।

भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार, एक तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जो 2023 में अनुमानित 435.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 8.36% की सीएजीआर से बढ़कर 2028 तक 650.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, वित्तीय वर्ष 2022 में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रेल फ्रेट टर्मिनल जैसे प्रमुख क्षेत्रों का बाजार आकार लगभग 13 ट्रिलियन रुपये था।

सागरमाला कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य 2025 तक भारत की बंदरगाह क्षमता को 3,300 एमटीपीए से अधिक तक बढ़ाना है। इसमें 2024 – 2025 तक प्रमुख बंदरगाहों पर 2,219 एमटीपीए और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर 1,132 एमटीपीए की क्षमता शामिल है। कार्यक्रम में 14 संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं 1,257.76 अरब रुपये के अनुमानित निवेश के साथ नए बंदरगाहों का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2028 के दौरान भारतीय बंदरगाहों पर वृद्धि 3% से 6% के बीच रहने की उम्मीद है।

भारत सरकार बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए 100% एफडीआई की अनुमति देने, बंदरगाहों को बनाने और संचालित करने वाले व्यवसायों के लिए दस साल की कर छूट प्रदान करने जैसी नीतियों के माध्यम से बंदरगाह उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – फाइनेंसियल:

कंपनी की वित्तीय विशेषताओं को देखने पर पता चलता है कि कंपनी के परिचालन राजस्व में काफी वृद्धि हुई है, जो मार्च 2021 में 1603 करोड़ रुपए था जो बढ़कर मार्च 2023 में 3194 करोड़ रुपए हो गया है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) में भी वृद्धि हुई है मार्च 2021 में पीएटी 284 करोड़ रुपए था जो बढ़कर मार्च 2023 में 749 करोड़ रुपए हो गया है।

कंपनी की उधारी में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो मार्च 2021 में 3945 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2023 में 4243 करोड़ रुपए हो गई है, ऋण-इक्विटी अनुपात मार्च 2021 में 1.17 था जो घटकर मार्च 2023 में 0.54 हो गया है। .

कंपनी ने नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) 19.49% और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 18.33% दर्ज की है।

फाइनेंसियल मैट्रिक्स:

निचे दी गयी तालिका में कंपनी के कुछ इम्पोर्टेन्ट फाइनेंसियल मैट्रिक्स दिए गए हैं:

अवधि समाप्त31 मार्च 202031 मार्च 202131 मार्च 202231 मार्च 2023
संपत्ति7,191.858,254.559,429.469,450.66
आय1,237.371,678.262,378.743,372.85
कर के बाद लाभ196.53284.62330.44749.51
निवल मूल्य2,488.232,831.183,212.133,934.64
आरक्षित और अधिशेष2,486.532,829.843,208.983,645.75
कुल उधार3,102.573,945.824,408.694,243.70

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिस्पर्धी:

कंपनी की सूचीबद्ध सहकर्मी में, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड है जो समान श्रेणी की सेवाओं के साथ बंदरगाह क्षेत्र में काम करती है। असूचीबद्ध सहकर्मी में, भारत में प्रमुख बंदरगाह ऑपरेटरों में डीपी वर्ल्ड, जेएम बक्सी, पीएसए इंटरनेशनल और एपीएम टर्मिनल्स शामिल हैं। ये सभी कंपनियां मुख्य रूप से विभिन्न बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनलों का प्रबंधन करती हैं।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकतें: (Pros)

  • कंपनी की कार्गो हैंडलिंग प्रणालियां बड़े पैमाने पर मशीनीकृत हैं, जो संसाधनों के कुशल उपयोग को सक्षम बनाती हैं।
  • कंपनी बंदरगाह रणनीतिक रूप से भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित हैं, जो प्रमुख शिपिंग मार्गों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं।
  • इस कंपनी ने अपने पोर्ट रियायतों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए जेएसडब्ल्यू समूह के ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हासिल किया है।
  • कंपनी मल्टी-कार्गो बंदरगाहों और बंदरगाह टर्मिनलों में काम करती है जो लौह अयस्क, कोयला, फ्लक्स और चीनी, स्टील उत्पाद, यूरिया, रॉक फॉस्फेट, गुड़, बैराइट्स, जिप्सम, लेटराइट और खाद्य तेल सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालती है।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियाँ: (Cons)

  • इसका संचालन और विकास काफी हद तक सरकारी रियायत और लाइसेंस समझौतों पर निर्भर करता है। इन समझौतों का कोई भी उल्लंघन कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
  • परियोजना के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप रियायती प्राधिकारी को परिसमाप्त क्षति का दावा करना पड़ सकता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
  • कंपनी बड़ी मात्रा में कोयला और लौह अयस्क कार्गो का प्रबंधन करती है। ऐसे कार्गो की महत्वपूर्ण कमी इसकी लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
  • इस कंपनी के पास जेएसडब्ल्यू समूह की संस्थाओं के साथ कई संबंधित पार्टी लेनदेन हैं, जिससे उसका अधिकांश राजस्व उनसे उत्पन्न होता है।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – जीएमपी: (JSW Infrastructure IPO – GMP in Hindi)

इस कंपनी को 03-10-2023 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। आईपीओ को 39.36 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस आईपीओ के लिए अंतिम जीएमपी 30 रुपए थी, 3 अक्टूबर 2023 09:32 AM पर अपडेट किया गया। अंतिम जीएमपी के अनुसार, आईपीओ के लिए अपेक्षित लाभ/हानि 25.21% थी।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – ​​मुख्य जानकारी:

प्रमोटर: श्री सज्जन जिंदल और सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट

बुक रनिंग लीड मैनेजर: एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड

प्रस्ताव के रजिस्ट्रार: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – समय सारिणी (अस्थायी अनुसूची):

यह आईपीओ 25 सितंबर, 2023 को खुलेगा है और 27 सितंबर, 2023 को बंद होगा।

इस आईपीओ से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण टाईमटेबल निचे की तालिका में दिया गया है:

आईपीओ खुलने की तारीखसोमवार, सितम्बर 25, 2023
आईपीओ बंद होने की तारीखबुधवार, सितम्बर 27, 2023
आवंटन का आधारमंगलवार, 3 अक्टूबर, 2023
रिफंड की शुरूआतबुधवार, 4 अक्टूबर 2023
डीमैट में शेयरों का क्रेडिटगुरुवार, 5 अक्टूबर, 2023
लिस्टिंग दिनांकशुक्रवार, 6 अक्टूबर, 2023
UPI मैंडेट पुष्टिकरण के लिए कट-ऑफ समय27 सितंबर 2023 को शाम 5 बजे

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ – विवरण:

आईपीओ के कुछ महत्वपूर्ण विवरण निचे दी गयी तालिका में दिए गए हैं:

आईपीओ तिथि25 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक
लिस्टिंग दिनांक[6 अक्टूबर, 2023]
फेस वैल्यू₹2 प्रति शेयर
मूल्य बैंड₹113 से ₹119 प्रति शेयर
लॉट साइज126 शेयर
कुल अंक आकार235,294,118 शेयर (कुल मिलाकर ₹2,800.00 करोड़ तक)
ताजा अंक235,294,118 शेयर (कुल मिलाकर ₹2,800.00 करोड़ तक)
विषय वर्गबुक बिल्ट इश्यू आईपीओ
पर लिस्टिंगबीएसई, एनएसई
शेयर होल्डिंग प्री इश्यू1,864,707,450
शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू2,100,001,568
शेयर होल्डिंग प्री इश्यू96.42%
शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू-

की परफॉरमेंस इंडिकेटर (KPI):

इसकी मार्केट कैप 24990 करोड़ रुपये और पी/ई (x) 29.67 है।

के.पी.आईमान
पी/ई (एक्स)29.67
पोस्ट पी/ई (x)19.38
मार्केट कैप (₹ करोड़)24990
आरओई18.33%
आरओसीई19.49%
ईपीएस (रु.)4.12
RoNW18.80%

कंपनी संपर्क विवरण:

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
जेएसडब्ल्यू सेंटर,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400 051
फोन : +91-22-42861000
ईमेल : infra.secretarial@jsw.in
वेबसाइट : https://www.jsw.in/infrastructure

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का उद्देश्य:

कंपनी का उद्देश्य इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए करना है:

  • सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
  • पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू धरमतर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के माध्यम से सभी या कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान।
  • जयगढ़ बंदरगाह पर प्रस्तावित विस्तार/उन्नयन कार्यों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड में निवेश के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्तपोषण जैसे एलपीजी टर्मिनल का विस्तार (“एलपीजी टर्मिनल प्रोजेक्ट”), विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करना और ड्रेजर की खरीद और स्थापना।
  • मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल (“मैंगलोर कंटेनर प्रोजेक्ट”) में प्रस्तावित विस्तार के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जेएसडब्ल्यू मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्तपोषण।

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निष्कर्ष:

इस ब्लॉग में हम ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ समीक्षा 2023 के विवरण को देखा। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि कंपनी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विस्तार और इसी तरह के व्यावसायिक अधिग्रहणों के माध्यम से विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपने विशाल अनुभव और परिचालन पैमाने के साथ, बड़े बंदरगाह रियायतों का लाभ उठाने और भारतीय समुद्री बुनियादी ढांचा उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जेएसडब्ल्यू समूह का आईपीओ 13 वर्षों के अंतराल के बाद खुल रहा है। यह कंपनी इस समूह की एक शाखा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: (FAQs)

Q. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ क्या है?

Ans. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ फेस वैल्यू 2 रुपए के 235,294,118 इक्विटी शेयरों का एक मुख्य-बोर्ड आईपीओ है, जो कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए तक का है। इश्यू की कीमत 113 से 119 रुपए प्रति शेयर है। न्यूनतम लोट साइज 126 शेयर का है।

आईपीओ 25 सितंबर, 2023 को खुलेगा और 27 सितंबर, 2023 को बंद होगा। कंपनी को बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग किया जायेगा।

Q. जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आईपीओ का लॉट साइज क्या है?

Ans. जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ का लॉट साइज 126 शेयर है और आवश्यक न्यूनतम राशि 14,994 रुपए है।

Q. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ लिस्टिंग की तारीख कब है?

Ans. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इसकी लिस्टिंग की संभावित तारीख शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 2023 हो सकती है।

Q. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में कब प्रवेश कर सकते हैं?

Ans. जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ सदस्यता के लिए 25 सितंबर, 2023 को खुलेगा और 27 सितंबर, 2023 को बंद होगा।