आईआरएम एनर्जी आईपीओ समीक्षा 2023 – जीएमपी, मूल्य, विवरण

आईआरएम एनर्जी आईपीओ समीक्षा: आईआरएम एनर्जी लिमिटेड (IRM Energy Limited) अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यह एक मुख्य-बोर्ड आईपीओ है, जिसकी कुल कीमत 545.40 करोड़ रुपये है। कंपनी को एनएसई और बीएसई पर लिस्टिंग किया जायेगा।

आईपीओ के सदस्यता के लिए खुलने की तारीख 18 अक्टूबर, 2023 रहेगी और बंद होने की तारीख 20 अक्टूबर, 2023 रहेगी।

इस ब्लॉग में, हम आईआरएम एनर्जी आईपीओ समीक्षा 2023 को देखेंगे और कंपनी के कार्य, इसकी ताकत और कमजोरियों, इसके फाइनेंसियल मैट्रिक्स और जीएमपी का विश्लेषण करेंगे।

आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ
आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – कंपनी ओवरव्यू: (IRM Energy IPO – Company Overview in Hindi)

2015 में निगमित, आईआरएम एनर्जी लिमिटेड एक गैस वितरण कंपनी है। कंपनी स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास, संचालन और विस्तार में शामिल है। यह एक मूल्य-संचालित ऊर्जा उद्यम है जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोबाइल ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।

यह भारत में एक सिटी गैस वितरण (“सीजीडी”) कंपनी है, जिसका परिचालन बनासकांठा (गुजरात), फतेहगढ़ साहिब (पंजाब), दीव और गिर सोमनाथ (केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव/गुजरात) और नामक्कल और तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में है। यह शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार का कार्य करती है।

कंपनी एक एकीकृत मूल्य-संचालित ऊर्जा उद्यम है, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोबाइल ग्राहकों के लिए आवंटित भौगोलिक क्षेत्रों (“जीए”) में प्राकृतिक गैस वितरण परियोजनाओं का विकास कर रही है और इसने सीजीडी कंपनी के रूप में अपनी योग्यता का निर्माण किया है। यह कंपनी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अपनी पाइपलाइनों और सीएनजी स्टेशन नेटवर्क के माध्यम से अपने जीए में ग्राहकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (“पीएनजीआरबी”) इस कंपनी को जीए में काम करने का अधिकार देता है, साथ ही प्राकृतिक गैस के संचरण के लिए ‘सामान्य वाहक’ या ‘संपर्क वाहक’ के दायरे से छूट देता है। ‘सामान्य वाहक’ या ‘संपर्क वाहक’ के दायरे से छूट कंपनी की विशिष्टता को जीए में काम करने और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन स्थापित करने की अनुमति देती है।

कंपनी 48172 घरेलू ग्राहकों, 179 औद्योगिक इकाइयों और 248 वाणिज्यिक ग्राहकों की प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। कंपनी को फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन-ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। सितंबर 2022 तक, कंपनी के परिचालन भौगोलिक क्षेत्रों में 216 से अधिक सीएनजी गैस स्टेशन हैं।

शेयर मार्केट की ताजा न्यूज़ के लिए इन्हे भी पढ़ें:

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – इंडस्ट्री ओवरव्यू:

भारत में प्राकृतिक गैस की खपत ने वित्तीय वर्ष 2016 और 2020 के बीच 3.8% की सीएजीआर दर्ज की, जो वित्तीय वर्ष 2020 में ~176 एमएमएससीएमडी तक बढ़ गई। हालाँकि, यह वित्तीय वर्ष 2021 में 5% कम हो गई, क्योंकि कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण परिवहन और औद्योगिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो गयी थी।

वित्त वर्ष 2022 में मांग ~4.8% बढ़ गई। आर्थिक और औद्योगिक गतिविधि में तेजी आने के कारण अंतिम उपयोग वाले उद्योगों से तेजी आने के कारण विकास को बढ़ावा मिला। सीजीडी जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि देखी गई। लेकिन बिजली क्षेत्र से मांग में गिरावट आई क्योंकि एलएनजी की ऊंची कीमतों ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लोड फैक्टर (पीएलएफ) को प्रभावित किया।

सीजीडी और उर्वरक क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 में ~175 एमएमएससीएमडी की कुल गैस खपत में उर्वरक, सीजीडी और बिजली क्षेत्रों की हिस्सेदारी ~63% थी। उर्वरकों की हिस्सेदारी अधिकतम 28% थी। क्रिसिल एमआई एंड ए कंसल्टिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 2030 के बीच प्राकृतिक गैस की मांग 7-8% सीएजीआर से बढ़कर 309-320 एमएमएससीएमडी होने की उम्मीद है।

बिजली क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2016 में 5% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 26% हो गई। यूरिया निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हैं। अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस या एलएनजी से होता है। यूरिया उत्पादन की लागत में प्राकृतिक गैस ~70-80% होती है।

गैस की मांग में वृद्धि के लिए सीजीडी खंड की मांग प्रमुखता रखती है, इस खंड ने वित्तीय वर्ष 2021 के निम्न आधार पर ~32% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, क्रिसिल एमआई एंड ए कंसल्टिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 2030 के बीच सीजीडी क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की मांग 15-16% सीएजीआर दर्ज करने की उम्मीद है, जो बढ़कर 103-107 एमएमएससीएमडी होने की उम्मीद है।

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – फाइनेंसियल:

निचे दी गयी तालिका में कंपनी के कुछ इम्पोर्टेन्ट फाइनेंसियल मैट्रिक्स दिए गए हैं:

अवधि समाप्त30 जून 202331 मार्च 202331 मार्च 202231 मार्च 202131 मार्च 2020
संपत्ति838.21792.90554.80338.11267.16
आय248.631,045.10549.19212.54166.13
कर के बाद लाभ26.9163.14128.0334.8921.07
निवल मूल्य373.33346.42243.72117.6074.74
आरक्षित और अधिशेष--193.3067.5730.31
कुल उधार321.24303.83202.59163.35146.74

आईआरएम एनर्जी की ताकतें: (Pros)

  • पीएनजीआरबी प्राधिकरणों के तहत दी गई विशिष्टता की अवधि के लिए, यह कंपनी जीए में सीएनजी और पीएनजी का एकमात्र वितरक है। कंपनी के पास फतेहगढ़ साहिब जीए के लिए सितंबर 2023 तक, बनासकांठा जीए के लिए जून 2023 तक, दीव और गिर सोमनाथ जीए के लिए सितंबर 2028 तक और नमक्कल और तिरुचिरापल्ली जीए के लिए मार्च 2030 तक मार्केटिंग विशिष्टता है, जिसे हाल ही में ग्यारहवें दौर में हासिल किया गया है।
  • पीएनजीआरबी प्राधिकरणों के तहत जीए के भीतर पाइपलाइन और सीएनजी वितरण नेटवर्क बिछाने सहित सभी जीए के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 25 वर्षों के नेटवर्क विशिष्टता अधिकार भी हैं।
  • इस कंपनी ने मजबूत संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं द्वारा मजबूत इन-हाउस परियोजना प्रबंधन क्षमताएं विकसित की हैं। विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ कंपनी के संबंधों ने इसे समय पर और लागत प्रभावी तरीके से अपने नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम बनाया है।
  • इस कंपनी ने औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू ग्राहकों सहित विविध ग्राहक आधार के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। कंपनी ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए और अपने सभी ग्राहक परिचालनों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, अपनी सेवाओं को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए प्रतिस्पर्धी पेशकश प्रदान करती है।
  • कंपनी ने ग्राहकों के लिए सीएनजी और पीएनजी का वितरण नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसने 30 सितंबर, 2022, 30 सितंबर, 2021, 31 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक क्रमश 168 औद्योगिक ग्राहकों, 88 औद्योगिक ग्राहकों, 96 औद्योगिक ग्राहकों, 59 औद्योगिक ग्राहकों और 30 औद्योगिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है।
  • इस कंपनी को भारतीय बहुराष्ट्रीय इकाई, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (” कैडिला फार्मा “) के मजबूत वंश का समर्थन प्राप्त है , जिसकी घरेलू दवा उद्योग में तीन दशकों से अधिक की विरासत है।
  • इस कंपनी ने पांच साल की अवधि के लिए डीओडीओ स्टेशनों और सीओसीओ स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 24 अगस्त, 2022 को माइंड्रा ईवी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईआरएम एनर्जी की कमजोरियाँ: (Cons)

  • कंपनी का परिचालन परिभाषित भौगोलिक सीमाओं तक सीमित है और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आवश्यकताएं उनके नियंत्रण से बाहर के विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती हैं, जो इनके व्यवसाय संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।
  • कंपनी प्राकृतिक गैस की सोर्सिंग और परिवहन के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर है। इन तृतीय पक्षों से प्राकृतिक गैस की प्राप्ति में कोई भी व्यवधान या परिवहन में देरी होने पर इनके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  • कंपनी प्राकृतिक गैस के आवंटन और सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए आपूर्ति की जाने वाली गैस की लागत के लिए सरकारी नीतियों पर निर्भर है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में कोई भी कमी या गैस की कीमत में कोई भी वृद्धि इसके संचालन और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
  • नेटवर्क बुनियादी ढांचे में कोई भी खराबी जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस का स्रोत और आपूर्ति करते हैं, इसके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
  • कंपनी के प्रमोटरों में से एक, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के लिए तीसरे पक्ष को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। इसके अलावा, कंपनी ने फार्म गैस प्राइवेट लिमिटेड और वेणुका पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड, आईआरएम एनर्जी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए तीसरे पक्ष को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। यदि ये सहयोगी कंपनियां लिए गए किसी भी ऋण पर चूक करती हैं, तो कंपनी पुनर्भुगतान दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगी।

आईआरएम एनर्जी के सहकर्मी:

नीचे दी गई तालिका में इसकी समान सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ तुलना दी गयी है:
(कंपनी के संबंध में, निम्नलिखित जानकारी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्कथन वित्तीय विवरणों पर आधारित है)

कंपनी का नामईपीएस बेसिकईपीएस डायलूटेडएनएवी (प्रति शेयर) (रुपये)पी/ई (एक्स)RoNW (%)
आईआरएम एनर्जी लिमिटेड43.8843.8882.98[.]52.53
गुजरात गैस लिमिटेड18.7018.7081.7827.7122.87
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड21.4621.46108.3720.3819.80
महानगर गैस लिमिटेड60.4360.43364.1814.6016.59
अदानी टोटल गैस लिमिटेड4.634.6321.97798.0321.08
आईआरएम एनर्जी आईपीओ
आईआरएम एनर्जी आईपीओ

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – जीएमपी: (IRM Energy IPO – GMP in Hindi)

इस कंपनी को 26-10-2023 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। आईपीओ को 27.05 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस आईपीओ के लिए अंतिम जीएमपी 18 रुपए था, 26 अक्टूबर 2023 09:31 AM पर अपडेट किया गया। अंतिम जीएमपी के अनुसार, आईपीओ के लिए अपेक्षित लाभ/हानि 3.56% थी।

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – ​​मुख्य जानकारी:

प्रमोटर: डॉ. राजीव इंद्रवदन मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और आईआरएम ट्रस्ट

बुक रनिंग लीड मैनेजर: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

प्रस्ताव के रजिस्ट्रार: लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – समय सारिणी (अस्थायी अनुसूची):

यह आईपीओ 18 अक्टूबर, 2023 को खुलेगा है और 20 अक्टूबर, 2023 को बंद होगा।

इस आईपीओ से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण टाईमटेबल निचे की तालिका में दिया गया है:

आईपीओ खुलने की तारीखबुधवार, 18 अक्टूबर 2023
आईपीओ बंद होने की तारीखशुक्रवार, 20 अक्टूबर, 2023
आवंटन का आधारगुरुवार, 26 अक्टूबर 2023
रिफंड की शुरूआतशुक्रवार, 27 अक्टूबर 2023
डीमैट में शेयरों का क्रेडिटसोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
लिस्टिंग दिनांकमंगलवार, 31 अक्टूबर 2023
UPI मैंडेट पुष्टिकरण के लिए कट-ऑफ समय20 अक्टूबर, 2023 को शाम 5 बजे

आईआरएम एनर्जी आईपीओ – विवरण:

आईपीओ के कुछ महत्वपूर्ण विवरण निचे दी गयी तालिका में दिए गए हैं:

आईपीओ तिथि18 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक
लिस्टिंग दिनांक[31 अक्टूबर 2023]
अंकित मूल्य₹10 प्रति शेयर
कीमत480 से 505 प्रति शेयर
लॉट साइज29 शेयर
कुल अंक आकार10,800,000 शेयर (कुल मिलाकर ₹545.40 करोड़ तक)
ताजा अंक10,800,000 शेयर (कुल मिलाकर ₹545.40 करोड़ तक)
विषय वर्गबुक बिल्ट इश्यू आईपीओ
लिस्टिंगबीएसई, एनएसई
शेयर होल्डिंग प्री इश्यू30,259,677
शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू41,059,677
शेयर होल्डिंग प्री इश्यू67.94%
शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू[.]
कर्मचारी छूट48 रुपये प्रति शेयर

की परफॉरमेंस इंडिकेटर (KPI):

के.पी.आईमान
पी/ई (x)24.13
आरओई18.23%
आरओसीई14.19%
ऋण इक्विटी0.93
ईपीएस (रु.)20.93
RoNW18.23%

कंपनी संपर्क विवरण:

आईआरएम एनर्जी लिमिटेड,
चौथी मंजिल, ब्लॉक 8, मैग्नेट कॉरपोरेट पार्क,
सोला ब्रिज के पास,
एसजी हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
फोन : +91-7949031500
ईमेल : investor.relations@irmenergy.com
वेबसाइट : https://www.irmenergy.com

आईआरएम एनर्जी आईपीओ लॉट साइज:

नीचे दी गई तालिका शेयरों और राशि के संदर्भ में खुदरा निवेशकों और एचएनआई द्वारा न्यूनतम और अधिकतम निवेश को दर्शाती है:

आवेदनबहुतशेयरोंमात्रा
खुदरा (न्यूनतम)129₹14,645
खुदरा (अधिकतम)13377₹190,385
एस-एचएनआई (न्यूनतम)14406₹205,030
एस-एचएनआई (अधिकतम)681,972₹995,860
बी-एचएनआई (न्यूनतम)692,001₹1,010,505

आईआरएम एनर्जी आईपीओ आरक्षण:

निवेशक श्रेणीशेयरों की पेशकश
क्यूआईबी शेयरों की पेशकश की गईनेट इश्यू का 50% से अधिक नहीं
खुदरा शेयरों की पेशकश की गईनेट इश्यू का 35% से कम नहीं
एनआईआई (एचएनआई) शेयरों की पेशकशनेट इश्यू का 15% से कम नहीं

आईआरएम एनर्जी आईपीओ का उद्देश्य:

कंपनी का उद्देश्य इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए करना है:

  • सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
  • कंपनी द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों का पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान।
  • वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय 2026 में नामक्कल और तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) के भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्तपोषण।

शेयर मार्केट की ताजा न्यूज़ के लिए इन्हे भी पढ़ें:

निष्कर्ष:

इस ब्लॉग में हम ने आईआरएम एनर्जी आईपीओ समीक्षा 2023 के विवरण को देखा। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि यह कंपनी एक गैस वितरण कंपनी है जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोबाइल ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में काम करती है।

कंपनी के पास अनुभवी प्रोमोटर्स के साथ अनुभवी मैनेजमेंट की टीम है। इस कंपनी ने मजबूत संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं द्वारा मजबूत इन-हाउस परियोजना प्रबंधन क्षमताएं विकसित की हैं। भारत में प्राकृतिक गैस की बढ़ती खपत और बढ़ती मांग होने के कारण इस कंपनी की भविषय में अच्छी विर्धि होने की संभावनाएं हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: (FAQs)

Q. आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ क्या है?

Ans. आईआरएम एनर्जी आईपीओ फेस वैल्यू 10 रुपए के 10,100,000 इक्विटी शेयरों का एक मुख्य-बोर्ड आईपीओ है, जिसकी कुल कीमत 545.40 करोड़ रुपये है। इश्यू की कीमत 480 रुपए से 505 प्रति शेयर है। न्यूनतम लोट साइज 29 शेयर का है।

आईपीओ 18 अक्टूबर, 2023 को खुलेगा और 20 अक्टूबर, 2023 को बंद होगा। कंपनी को एनएसई और बीएसई पर लिस्टिंग किया जायेगा।

Q. आईआरएम एनर्जी आईपीओ का लॉट साइज क्या है?

Ans. आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ का लॉट साइज 29 शेयर है और आवश्यक न्यूनतम राशि 14645 रुपए है।

Q. आईआरएम एनर्जी आईपीओ लिस्टिंग की तारीख कब है?

Ans. आईआरएम एनर्जी लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इसकी लिस्टिंग की संभावित तारीख 31 अक्टूबर, 2023 हो सकती है।

Q. आईआरएम एनर्जी आईपीओ में कब प्रवेश कर सकते हैं?

Ans. आईआरएम एनर्जी आईपीओ सदस्यता के लिए 18 अक्टूबर, 2023 को खुलेगा और 20 अक्टूबर, 2023 को बंद होगा।

Q. आईआरएम एनर्जी आईपीओ प्राइस बैंड क्या है?

Ans. आईआरएम एनर्जी आईपीओ का प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए है।

Q. आईआरएम एनर्जी आईपीओ निवेशक भाग क्या है?

Ans. क्यूआईबी शेयरों का हिस्सा 50%, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 35% और एनआईआई (एचएनआई) के लिए 15% है।